„Bereit für das Morgen“
bezahlte Dienstleistungen iM Private banking/Unternehmerfamilien als neues Geschäftsmodell

PHILOSOPHIE

Der Wunsch von Unternehmerfamilien und Familien mit rein privatem Hintergrund nach mehr selbstbestimmter Zeit und der Suche nach einem „Kümmerer“ für die Organisationsaufgaben in der eigenen Familie (Familienfrieden/Erhalt des Erschaffenen/Management der eigenen Assets/Übergang in die nächsten Generationen…) trifft auf ein „fast“ nicht vorhandenes Angebot. Aktuell gibt es diese Leistungen nur für sehr wohlhabende Familien mit hohen Vermögensvolumen (multi/single family offices). Familien mit den gleichen Bedürfnissen aus den Bereichen Private Banking und Wealth Management wurden diese Dienstleistungen bisher nur in Teilen angeboten (financial und estate planning), obwohl die Bereitschaft für individuelle Familien Büro Leistungen auch monatlich angemessen zu zahlen, definitiv vorhanden ist.

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Grundlegende Aussage zu den Aufgaben eines Familienbüros

Geld wird aus unserer Sicht mit der Gestaltung der Familien- und Vermögensstrukturen verdient,  oder eben verloren.

Unternehmer haben oft kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.

LEISTUNGEN

Das Verharren im Status Quo ist keine Lösung. Nur wer sich weiterentwickelt und auf die veränderte Nachfrage der Kunden aktiv reagiert, kann am Markt bestehen. Veraltet ist die Annahme, die Kunden suchen einzig einen Vermögensberater/in. Vielmehr erhofft sich dieser Kundenkreis wesentlich mehr, auch in Verbindung mit einem gesonderten Auftrag und einer für beide Seiten aufwandsgerechten Bezahlung. Mut zur Veränderungsbereitschaft? Mittlerweile eher eine strategische und betriebswirtschaftliche Notwendigkeit! „Nur wer losgeht, hat die Möglichkeit, auch anzukommen“ Lust auf einen ersten Schritt/Kontakt für einen unverbindlichen Einblick in die Welt der bezahlten Familienbetreuungsdienstleistungen? Wir würden uns freuen und sie gerne unterstützen!

Anfrage

Strategie entwicklung

Gemeinsame Erarbeitung der Ziele/Vision die mit dem Geschäftsfeld der bezahlten Dienstleistungen erreicht werden können/sollen.  Definition der organisatorischen Aufgaben und Unterstützung bei der aktiven operativen Implementierung.

Training

Training im Team oder gerne auch mit Familienverbände ihrer Bank, erleichtern den Eintritt in die „neue Welt“​

Leistungen

  • Nachfolgeplanung
  • Management der freien Liquidität
  • Immobilien Management
  • Sonstige Anlageklassen inkl. Emotional Assets
  • Ruhestandsplanung
  • Schutz von Familie und Vermögen
  • Vermögensreporting​
  • Unternehmensnachfolge

DAS TEAM

Die persönlichen Erfahrungen aus der Betreuung eines single family office und die fortlaufende Betreuung von Familien, in Verbindung mit einem eigens entwickelnden Darstellungtools, bilden die Grundlagen des angebotenen Consultings. Alle Familien Büros Dienstleistungen sind aktuell bei betreuten Familien im Einsatz und erleben eine sehr positive Resonanz.

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Amelie Günnel

Gründerin

Amelie studierte an der Universität Erlangen Wirtschaftswissenschaften und Sport. Amelie ist verantwortlich für die Organisation und Finanzen.

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Joachim Günnel

Joachim Günnel

Consultant

Joachim kam nach div. Ausbildungen und  des Bankführungsseminares bei der ADG Montabaur über die DZ-Bank zur VR Bank Würzburg und war seit 2001 für den Aufbau und die strategische Entwicklung des Private Banking und Familienbüros zuständig.

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